Wer wir sind

IndexInvestor ist im Jahr 2007 aus der Finanzkrise entstanden, um die Anlegerinteressen professionell zu vertreten. Als Pionier in evidenzbasierter Vermögensverwaltung investieren wir ausschliesslich mit wissenschaftlich fundierten Strategien. Unsere Hauptzielgruppe sind Top- Fachärzte und Unternehmer ab 50 Jahren, für die Familie zentral ist. Im Gegensatz zur traditionellen Finanzindustrie sind wir nicht profitorientiert. Unsere Vergütung ist transparent und kommt ausschliesslich von unseren Klienten. Dies führt zu besseren Investmenterfahrungen, wodurch unsere Klienten nicht nur erfolgreicher, sondern auch entspannter sind und mehr Zeit haben, für das was ihnen wichtig ist im Leben.

• Arbeitsort Buckhauserstrasse 36, 8048 Zürich
• Dauer unbefristiet
• Pensum 40%
• Bruttoeinkommen CHF 20000
• Unternehmen IndexInvestor AG
• Kategorie Nebenjob/Ferienjob/Studentenjob

Aufgabe

Unser neuer Trainee wird unseren Elite Wealth Manager und Gründer unterstützen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden den besten Service erhalten. Es wird erwartet, dass Sie stets unseren freundlichen und professionellen Service widerspiegeln.
Wir sehen Ihre Entwicklung in unserem Unternehmen vor, mit der Möglichkeit, in Rollen wie Financial Planner oder Wealth Manager aufzusteigen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Vorbereitung von Kundenterminen


• Erstellung von Pensionsplänen


• Umsetzung der mit den Kunden vereinbarten Massnahmen


• Recherche und Berichterstattung


• Verwaltungsaufgaben, einschliesslich Telefonannahme und


• Kundenempfang


• Unterstützung beim Aufbau effektiver Kundenbeziehungen


• Unterstützung beim weiteren Aufbau der IndexInvestor AG

Anforderungen

Schlüsselmerkmale:

• Aussergewöhnliches Auge für Details


• Ein selbstbewusster und freundlicher Ansatz


• Sehr motiviert und organisiert


• Interesse an Vermögensangelegenheiten und dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln


• Leidenschaft für hervorragenden Service


• Werkstudent, z.B. in Wirtschaftswissenschaften, gut in


• Mathematik und gutes Deutsch

Bewerber sollten sich durch interne und erstklassige zur Verfügung gestellte Schulungsmaterialien selbst fortbilden und nach Möglichkeit das Ziel haben, CFP Certified Financial Planner o.ä. zu werden. Die IndexInvestor AG wird Sie dabei unterstützen.

Gehalt: CHF 20’000 + Bonus + vollständig bezahltes Studium. Wir haben einen Employee Development Plan, das Gehalt steigt mit der Rollenentwicklung, wir bieten wettbewerbsfähige Marktlöhne.
Arbeitszeit pro Woche: flexibel, angedacht 16 Stunden, 40%, erweiterbar auf 100% in 1,5 Jahren
Urlaub: 5 Wochen, zuzüglich gesetzlicher Feiertage, optional Teamevents wie Essen gehen, Schwimmen in der Limmat, Fussball, Mountainbiken, Ski/ Snowboard, Calisthenics-Training.

Bemerkungen

Bitte senden Sie bis am 8. Dezember 2023 ein Anschreiben, Lebenslauf und Dossier an Philipp Ochsner philipp.ochsner@indexinvestor.ch, Tel.: 044 536 40 01